The Export Stairway

Exporting is a another business model from growing on your home market. Selling your products to customers in other countries is not, in itself, to be engaged in export. Exporting is about entering and building a new market; you invest in new relationships, build your brand and set up infrastructure. However, most often you have the advantage of already having built your home market. You know what makes your product unique, how to negotiate and manage supply chains.

Most export advisors will argue that successful exporting requires meticulous planning, extensive research and heavy investments. While the need for thorough planning may be exaggerated, we see a number of steps you need to take to secure success. Understanding these steps is important.

  1. The first step is to be able to confirm that ”yes we are ready to export”. The meaning of being ready will vary but it involves things like having an English web site, having someone specific appointed and in charge of the exports and having at least three years planning horizon for the export project.
  2. Your product(s) may have developed in symbiosis with your home market, having no specific target group in mind. Working with exports, however, it is important to understand which target group is using your product and what needs the products satisfies.
  3. Knowing your target group will allow you to select markets where that target group constitutes a large share of the consumer group as a whole.
  4. Having identified your most penetrable markets, you take your product to these markets to get feed back. You want to understand what modifications the market will reward. Issues like packaging size, colors on label and additional certification make a big difference.
  5. A market will not grow by itself. You will need a partner who is breathing your new market every day. Setting up a local office, partnering with an agent or granting exclusivity to an importer have pros and cons. In any case, you need to decide what partnership is going to be best for your brand. ”Private label” is considered a kind of partnership in this context.
  6. Using the feed back from the market, and taking your partners capabilities into account; how can you adapt and change your product to increase your likelihood of success?
  7. The last step of preparing for market entry is to create a marketing plan in collaboration with your local partner. Having done all the previous steps, this will not be too time consuming.

Once your done with that – off you go!

Stöd för korttidsarbete, JO-anmälan – ni kan inte ana vad som hände sedan!

Bakgrunden till denna bloggpost finns här (del 1) och här (del 2).

Vi fick stöd för korttidsarbete till sist. Det krävde dock en ny ansökan och mängder med telefonsamtal. Läget var extremt pressat när beslutet väl kom, men vi överlevde så att nya affärsidéer kan prövas!

Efter nästan tre månader fick vi till slut ett beslut: det blev avslag. Företagsekonomi kan vara komplicerat, men i princip menade Tillväxtverket att vi inte hade haft de lönekostnader vi påstod i jämförelsemånaderna. Det hade vi såklart haft, men vårt sätt att redovisa lönekostnader är inte så vanligt. Vi hade kunnat överklaga beslutet, men det skulle ta tid som vi inte hade.

Istället lämnade vi in en ny ansökan, där vi hoppade över en månads stöd och sökte för färre anställda. Inte för att vi inte hade rätt till den omfattning vi först sökt för, men för att ta bort allt utrymme för tvivel. Vårt hopp var att den nya ansökan skulle rinna rakt igenom systemet utan att plockas ut av en robot för manuell handläggning. Som tur var blev det också så. Den nya ansökan godkändes på en vecka och vi fick pengarna inom någon dag därpå.

Även om vi fick stöd till slut så finns det anledning att vara kritisk till handläggningen. Ett kärnproblem är att när man beslutar om korttidsarbete, så gör man det under förutsättning att stöd beviljas. När beslutet om stöd drar ut på tiden, så innebär reglerna kring uppsägningstid med mera att ett negativt beslut kan innebära en konkurs inte kan undvikas. Själva tidsutdräkten skapar konkursen. Formellt menar jag fortsatt att Tillväxtverkets handläggning inte uppfyller förvaltningslagen, vilket rimligen är något för någon coronakommission att titta närmare på.

När vi nu ska få vår första stödperiod godkänd för att kunna få fortsatt stöd, så upprepas proceduren. Vi har nu gått en månad utan stöd, och mina samtal med andra mindre företag antyder att det kan ta ytterligare månader innan vi får första perioden godkänd och beslut om nästa period. Så, jag kan konstatera att även om stödet för korttidsarbete kan verka generöst, så vill det till att man har en rejäl kassa att ta ur för att man ska ha råd att ta emot det.

Till sist vill jag ändå säga att stödet i sig självt verkligen gör nytta. Under den tid som förflutit sedan mars har vi i princip gjort om hela vår affär, och kan förhoppningsvis både överleva och komma ut starkare på andra sidan. Utan stödet hade vi i princip fått säga upp all personal och börja om från början, givet att vi kunnat undvika konkurs.

Johan Cejie

Nordic Food Market data at your service

We’ve all been there – you need some basic data about a market. You don’t want to spend thousands of Euros or Dollars for a full market analysis or tie yourself down with a subscription to some fantastic data base. You know it’s available somewhere. But time is precious…

We find ourselves in that situation every day and of course we are collecting those data to save ourselves time when we write a new report or help a customer. We specialize in the Nordic market for organic food, which of course is part of the food market in the Nordics and Baltics, as a whole. Access to data should not stop you from considering these markets, so we decided to publish some basic information in our web shop.

So, next time you just need the basics like how many people, average spend on food, turn over of leading grocery retailers in the Nordics, sales of organic food, distribution of common target groups, etc, just head on over to our webshop! Below is an example of what part of the data sheet for Finland is looking like.

Nope, it’s not free. Time is valuable to us, as well. But we’ve started out at a low price, and you get more than data sheet. You get

  • Exact references to sources – in most cases a URL link will take you to primary data.
  • One year free updates. We plan to update these sheets on a regular basis. When we do, we’ll send the new version to everyone who bought a data sheet less than 12 months ago.
  • Data from people who work this market every day, numbers with meaning.

Hit one of the buttons below to find out basic market facts about the food market in Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden – an advanced market with 27 million people!

Please feel free to send us a comment on these data sheets! Is there something you’re missing? Suggest another format? Some other data points you’d like included? Just drop us a line!

Is organic more local than local?

Surveys keep on finding consumers looking for organic products that are locally produced. If such products are not available, or not affordable to the consumer, the choice turns into choosing between organic and local. In this situation, our understanding of ’local’ becomes critical. On Tuesday Sept 15, Ekomatcentrum will be presenting an interesting report that takes a closer look at whether Swedish organic products are more or less dependent on imported agriculture inputs than conventional. The conclusion is that Swedish organic agriculture is on average less dependent on imported inputs..

Front page of the new report: How Swedish is Swedish food? A comparison of organic and conventional. Gunnar Rundgren.

One of the basic ideas behind organic agriculture is to produce good food, using local resources. As inputs into the conventional agricultural system typically are not local (at least in the Nordics), the costs for these inputs actually convert into a revenue to another company in some other country. The function of the local farmer becomes to forward the money to this company. As a big driver for many consumers to buy local is to support their local farmers, it may be a bit challenging that a big chunk of the money is actually paid on to something of the opposite of a local company; a global large scale corporation in some other country. Adding to that, there is of course the fact that purchased inputs will leave an ecological foot print elsewhere.

To compare to what extent organic and conventional products are depending on local or remote resources, this report compares what share of the farm’s revenue from a product that is used to buy imported inputs. In other words: how much of a krona that the consumer spends in believing that the product is ’local’ is actually passed on to over seas production of inputs? The report also investigates whether the stricter standards of KRAV leads to a difference in terms of self sufficiency at farm level.

The report finds that the differences vary between type of production and between crops, but in general organic is found to be considerably more self sufficient, or local, than conventional production. For oats, for example 40-46% of the revenue in conventional crop production is passed on to buy imported inputs. Organic production passes on between 8 and 10% to imports. For for dairy farms, the difference is nearly insignificant as conventional production in Sweden, by law, is heavily dependent on grazing and silage for feed.

Fig 1: share of revenue (at farm level) that is spent to purchase external inputs for oats and milk. Eko = organic, konv = conventional, ko = cow, numbers indicate harvest and yield respectively.

The report contains lots of fascinating data and correlations as well as an extensive methods and sources section. It compares potatoes, wheat, oats, tomatoes and milk in the conditions that prevail in Sweden. Having established that local organic is more local than local, the author (Gunnar Rundgren) goes on to discuss the dynamics of a large scale conversion that would result from local shopping ambitions turning organic:

  • More land used for grazing leading to more biodiversity in the landscape
  • More people would be employed in Swedish Farming and the profitability of farming would increase.
  • Pricing would shift in the market, as costs for producing various goods are different between organic and conventional. Ham and poultry would become more expensive while beef, mutton and pulses would be cheaper.
  • There is a small but important flow of nutrients from conventional to organic farms in the current organic system. This would need to be replaced to avoid considerable loss in productivity.

The report is available in Moreganic Sourcing’s web shop. So far only in Swedish. On line translation services will help you with a rough translation. Should you need an English version – just get in touch! If we get a few requests we will be able to translate it.

Download the report here:

Moreganic Sourcing AB joins strategic effort to boost Greek Organic exports

We close the first half of 2020 with some good news: during the summer we will start a collaboration with Greek actors to boost exports of organic products from Greece. Out of the classic European Mediterranean countries, Italy and Spain have succeeded really well with their export of organic food products. Greece has lagged behind.

Olive tree by the Med. Picture credit: https://greekmythology.wikia.org/wiki/Olive_Tree

As the corona pandemic hit the hospitality industry particularly bad, and tourism is such an important source of revenue to the rural Greece, there is an urgent need to find more profitable markets for the agricultural products. It feels good to be able to help. This is a way to use the corona recovery to make business greener. It will mean fantastic opportunities for suppliers as well as buyers.

In the first phase, we will create a kind of substitute for the postponed Nordic Organic Food Fair. Real life meetings cannot be entirely replaced by digital ones, but we can get a long way by using the tools that have helped business survive the pandemic. We will organize a number of webinars during the summer and autumn, aiming at a large number of successful digital match-making meetings between Greek suppliers and Nordic (and other) buyers. The meetings will be held in the same week that NOFF would have been arranged; November 9-13.

In the next phase, we will build an efficient logistics solution for the Greek suppliers. This makes it possible to send samples and initial deliveries at very short notice, which in turn cuts time to market considerably.

If you are the least interested in getting in touch with Greek suppliers of organic foods, feel free to send an email to info@moreganic.nu and we will be sure to invite you!

July is the peak of summer vacations in Sweden, so things will slow down a bit at the office for a few weeks. However we always keep an eye on our inboxes, so make sure to get in touch if there’s anything we can do to assist!

Johan Cejie

Moreganic går in i strategisk satsning för att utveckla grekisk eko-export

Vi slutar första halvåret med en kul nyhet: under sommaren kommer vi att inleda ett samarbete med ReCo Exports för att bygga upp exporten av ekologiska produkter från Grekland. Av de klassiska europeiska medelhavsländerna, så har Italien och Spanien lyckats riktigt bra med sin export av ekologiska livsmedelsprodukter. Grekland har halkat efter.

Olive tree by the Med. Picture credit: https://greekmythology.wikia.org/wiki/Olive_Tree

Eftersom corona-pandemin slår särskilt hårt mot besöksnäringen, som är så viktig för den grekiska landsbygden, så blir behovet av att hitta mer lönsamma marknader ännu större än annars. Det känns bra att kunna hjälpa till.

ReCo Exports är ett företag som jobbat med grekiska produkter på den brittiska marknaden i många år. Företaget representerar också ett antal eko- och hållbarhetsmässor i Grekland. Det är alltså en erfaren partner vi jobbar med.

I en första fas gäller det att ersätta den uppskjutna Nordic Organic Food Fair. Vi gör det genom att dels ordna ett par webinarier under sommaren och hösten, dels genom att ordna ett stort antal digitala match-making möten mellan grekiska leverantörer och nordiska (och andra) köpare. Mötena kommer att hållas i vecka 46, dvs samma vecka som NOFF skulle ha ordnats.

I nästa fas kommer vi att bygga upp en effektiv logistiklösning för de grekiska leverantörerna. Därmed blir det möjligt att skicka varuprover och inledande leveranser med mycket kort varsel.

Den som är det minsta intresserad av att få kontakt med grekiska leverantörer av ekologiska livsmedel får gärna skicka ett e-post till info@moreganic.nu så ser vi till att bjuda in er!

Trevlig sommar!

Johan Cejie

Moreganic – nu på svenska!

När vi startade Moreganic Sourcing AB var det en utgångspunkt att vi skulle jobba med många olika länder. Därför kändes det självklart att vi skulle ha webbplatsen på engelska. Ända tills någon på kontoret häromdagen sa ”undrar vad som händer om man googlar på export av ekologiska produkter”. Då insåg vi att det fanns en anledning till att ganska få kontakter som vi får via vår webbsida kommer från Sverige…

Vi kommer fortsatt att ha engelska som arbetsspråk, men nu har vi i alla fall lagt upp ett menyval ”På Svenska” och en sida där vi förklarar att vi kan det här med export, import och sourcing av ekologiska och KRAV-märkta produkter och livsmedel. Kolla gärna här, och kom för all del med synpunkter!

För lika övertygade som vi är om att världsmarknaden för ekologiska produkter kommer att öka med 10-15% CAGR de närmaste 10-15 åren, lika säkra är vi på att svenska ekologiska livsmedel, och ännu hellre de KRAV-märkta, har goda chanser att få bra betalt!

Moreganic develops novel format for university lectures

ELOA – a Finnish post graduate program

The ELOA project is a post graduate program offered to Finnish students by means of a collaboration between four Finnish universities of applied sciences. The project name is an acronym that translates to ’boosting food export’ and constitutes a 30 ECTS polytechnic level program.The main funder of the project is the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry. The ELOA program consists of six blocks of themes ranging from basics of the food industry to personal salesmanship and consumer focused product development. ELOA provide students with practical insights on building and implementing strategies for international marketing of food products. More info about the program can be found here.

The program features lectures given by industry experts covering the different areas. In normal years, these lectures are mostly given face-to-face, but also recorded to be added to the lecture library of the ELOA program. As the Covid-19-pandemic made travel impossible for students as well as lecturers, the program coordinators have started to invite lecturers to speak on line through available platforms. This in turn has made recording easier, as this is a normal feature of most video meeting platforms.

Turning a problem into a possibility

As planning started for a block on consumer insights and export to other Nordic markets, Marru Kraft at the Lapland University of Applied Sciences reached out to Moreganic Sourcing AB to inquire about providing such a lecture, planned to be three sessions of 45 minutes each. Johan Cejie at Moreganic saw the potential for development:

Lapland University of Applied Sciences.https://www.lapinamk.fi/en

”As I was thinking about the request from the Lapland UAS, it struck me that the pandemic has forced pretty much every one to get comfortable with video meetings. Also, people that are usually busy traveling now have a little more space in their calendars. Perhaps these people would agree to share some of their experience?”

The picture provides an example from Moreganic's on-line lecture "Overview of the Nordic Food Market"
A screen shot from ”Overview of the Nordic Food Market”, the first of three lectures delivered to ELOA.

As anyone involved in marketing knows, the human attention span is continuously getting shorter and shorter . With the tidal wave of webinars flooding our inboxes, most of us have developed a habit of having lectures and webinars as a background hum. As a response, Zoom offers organizers to track the attendees attention. Look at something else for 30 secs, and the organizer will know!

Johan Cejie continues: ”Well… I thought to myself that it is going to be very challenging to keep the students attention for three hours straight. Introducing new faces and other viewpoints could help.”

As a result Moreganic contacted a few experienced persons and some master students looking at shopper behavior, and they were all keen to contribute. 

Delivering insights and inspiration

In the beginning of this week, we delivered three lectures containing one or two short interviews per lecture. Among others Per Rosengren, former sales manager at Saltå Kvarn, was one of the contributors. Mr Rosengren contributed with his experiences on business cultures in the different Nordic markets as well as the internal life of retail chains. Mirea Wolf and Cecilia Melén , master students at Uppsala University, contributed with their innovative model for surveying sustainability oriented consumers.  

The picture provides an example of what Moreganic's on-line lecture "Overview of the Nordic Food Market" looks like.
Mr Per Rosengren being Interviewed as part of Moreganic’s lecture ”Overview of Nordic Food Market”

Marru Kraft, who is organizing this block of the ELOA, was thrilled by the result:

”I’m really happy with the videos supplied by Moreganic. By creative use of the technology, and in a short time, they have been able to provide expertise in a new way. I can’t wait to hear what our students say.”

While we at Moreganic really miss meeting all our friends in real life, the pandemic also provide opportunities for development. This format, sprung out of a problem with traveling, will be part of our offer to our customers.

Let us know if you are interested!

JO-anmälan del 2/x

(Inlägget är uppdaterat med ett par stycken längst ned) Det har hänt lite saker när det gäller handläggningen av vår ansökan om stöd för korttidsarbete (vi anmälde handläggningen till JO). Efter många försök lyckades vi igår ännu en gång komma fram på telefon till en handläggare på Tillväxtverket och fick mer information: det visar sig att verkets sorteringsrobot har plockat ut vår ansökan till manuell handläggning. Handläggaren bad oss skicka in ytterligare underlag, vilket gjorde vi inom några timmar. Att vi nu vet varför det dröjer är i övrigt både bra och dåligt.

Det är bra eftersom vi nu i alla fall förstår varför det inte hänt något. Det är också bra att verket har lite koll och försöker fånga upp misstänkta ansökningar. Är det så att vi inte uppfyller kraven, så ska vi inte ha något stöd. Då har vi bara oss själva att skylla för problemen.

Det som är dåligt är att vi inte har fått besked om vad problemet är. Roboten måste ha sorterat ut vår ansökan några sekunder efter att vi skickat in den. Trots det har vi inte fått besked, och när vi har ringt och mejlat, så har vi tvärt om fått besked om att ansökan inte har plockats ut för manuell handläggning. Medan tiden gick minskade vårt rådrum.

Om vi förstår rätt innebär detta också att små företag som växer relativt snabbt löper stor risk att drabbas extra hårt. Det beror på att arbetsgivardeklarationen som vi lämnade in i januari avser lön som betalats ut i december, men som intjänades i november. Från november till april har vi hunnit växa med mer än en heltid, eller nästan 100%. Om det är detta som är orsaken, så kan det vara så att massor med små företag som vågar ta risken att växa och anställa just nu riskerar obestånd bara på grund av detta. Det är ju i så fall också dåligt.

Jag funderade på om jag skulle dra tillbaka JO-anmälan (om man ens kan det?), men egentligen kvarstår ju fortfarande problemet: i mars hade vi många fler möjligheter att agera. Nu pressas vi mot obestånd medan vi väntar.

Uppdatering 20-05-21: Efter att ha försökt komma fram till Tillväxtverket i flera dagar, så lyckades vi komma fram igår. Då visar det sig att Tillväxtverket inte har sett att vår komplettering kommit in, utan hämtar upp den ur inkorgen först när vi ringer. Vi får rent av intrycket av att de helt enkelt inte läser av sin inkorg för kompletteringar till stödansökningar. Vi tycker att hanteringen är helt orimlig, och att den inte stämmer med vad lagen föreskriver om handläggningstider. Den som vill kan titta på förvaltningslagen här.

Uppdatering 20-09-27: I en ny bloggpost summerar jag efterspelet.

Johan Cejie

Varför har Moreganic Sourcing AB JO-anmält Tillväxtverket?

Idag publicerade UNT, Upsala Nya Tidning, en artikel där det står att vi har JO-anmält Tillväxtverket och att företaget hotas av konkurs. Det är säkert flera som undrar om det här verkligen kan stämma och om Moreganic skulle vara hotat av konkurs. Vi kommer att göra allt för att överleva krisen, och jag vill gärna ge lite bakgrund och sammanhang för den som undrar.

Moreganic Sourcing AB säljer tjänster som handlar om events och internationell handel med ekologiska livsmedel. De här tjänsterna köper kunderna ofta i ett läge då de vill utvecklas eller satsa på något sätt. Vi märkte redan i februari att viljan att satsa avtog. Våra förslag och offerter besvarades allt oftare med att det inte är något fel på förslaget men att man i det rådande osäkra läget helt enkelt inte fattar några beslut. Mässan BioFach i februari blev en besvikelse.

När så Sverige stängde den 12 mars förstod vi att situationen var ohållbar. Våra planer på att dubbla omsättningen och anställa två till tre nya personer i år skulle inte funka. Efter att ha strukit alla spännande satsningar och investeringar i budget kunde vi ändå skydda den mest värdefulla tillgången i företaget: personalen. Möjligheten till korttidspermittering skulle alltså kunna vara till hjälp; om vi fick stöd till en del av lönekostnaden, så bedömde vi att vi skulle kunna övervintra på befintliga avtal och en mycket försiktig försäljningsökning.

I det här läget finns det ett par viktiga detaljer: man kan inte få stöd för att korttidspermittera uppsagd personal. För att få stöd måste företaget först besluta om korttidsarbete, för att sedan ansöka om stöd. Om personalen går ned 60% i arbetstid, så minskar lönen med 7,5% och företaget betalar 92,5%. Om stödet beviljas täcker det 45% av lönen. Men – medan man väntar på beslutet betalar alltså företaget nästan hel lön, för halva arbetstiden. Företagets kostnad per arbetad timme dubbleras. Om företaget inte klarar kostnaden, utan måste säga upp, så har personalen en uppsägningstid då man ändå måste betala lönen. Vi bedömde att vi med lite tur skulle klara oss maj ut, utan stöd. Så det skulle väl vara gott om tid.

Vi var väl förberedda och lämnade in ansökan den första dagen det var möjligt – den 7 april. När ansökan väl är inlämnad får man veta att Tillväxtverket inte kan ge besked om när man får beslut. Så vi väntade. Och väntade. Efter ca tre veckor började vi höra från andra små företag att de sökt stöd och fått beslut på ett par dagar, och utbetalning efter ytterligare ett par dagar.

Tillväxtverket är såklart hårt belastade, och ger inga besked om handläggningstider. Vi lyckades ändå komma fram på telefon för att verkligen få bekräftat att allt är som det ska.

Till slut blev situationen orimlig efter en månad med dubbel lönekostnad så kunde vi inte ens få besked om när vi skulle få besked. Jag tänkte att om jag inte ens kan prata med verket om problemet, vem har till uppgift att hantera problem där staten inte klarar sitt uppdrag? Det är ju t ex justitieombudsmannen. Så jag JO-anmälde Tillväxtverket, om än möjligen i affekt.

Sedan visade det sig att många redaktioner bevakar JO:s diarium, och nu har några journalister ringt. Jag vill egentligen bara att någon hjälper Tillväxtverket att få ordning på sitt system, för det finns säkert tusentals fler företag i samma situation som vårt. Och jag vill bara få ett besked om när vi kan få ett besked.

Så till frågan: håller Moreganic Sourcing AB på att gå i konkurs? Det går inte att svara tvärsäkert nej på den frågan. Det finns andra lösningar, men de kommer att kosta mig eller andra ganska mycket. Men det börjar sakta släppa på marknaden, vi får lite nya jobb. Vi tror på vår idé, vi kommer att gå mycket långt för att rädda företaget. Det blir bara mycket enklare om staten iaf kunde svara på när vi får besked.

Här finns ett andra inlägg om hur vårt ärende handlagts.

Johan Cejie